大摩：予中石化与大市同步评级 目标价升至3.91港元
大摩发布研究报告称，大摩大市予化工（00386）“与大市同步”评级，予中元预计其22Q4核心盈利表现乏力，石化因为油价下跌和下游需求疲软，同步大多数细分市场的评级盈利可能按季下降，但相信表现仍胜于行业平均水平，目标这是价升受惠于液化天然气（LNG）进口损失收窄和上游贡献，目标价由3.84港元上调至3.91港元。至港 该行预计，大摩大市集团息税前利润（EBIT）将从每桶21美元降至12美元，予中元预计去年LNG进口损失约为35亿元，石化较2021年的同步60亿元收窄42%。另表示由于中石化自由现金流恶化，评级预计其去年派息比率将降低至约60%，目标意味着股息收益率约8.2%。价升总体而言，集团去年核心盈利或将同比下降约16%，其表现欠佳的下游业务，将被上游业务、库存收益以及天然气进口损失大幅减少所部分抵销。
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